“巴菲特投资高盛 五年净赚30亿美元”

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高盛26日宣布，“股神”巴菲特掌管的伯克希尔·。 哈威公司同意将持有的高盛认购权证的权益收益直接转换为等值普通股。 巴菲特在高盛的持股比例将达到2%左右，成为10大股东之一。 根据粗略计算，巴菲特2008年在高盛投资50亿美元至今已获利30多亿美元。

成为高盛的十大股东

2008年10月，巴菲特在金融危机最严重的时期通过购买优先股向需要资金的高盛投资了50亿美元。 根据当时双方达成的协议，巴菲特获得的优先股每年将获得10%的固定股息，接下来的五年中将获得以每股115美元的价格购买4350万股高盛普通股的认股权证。 这大约相当于高盛流通股数的9%。

年3月，高盛溢价回购了巴菲特投资的优先股。 迄今为止，这些优先股已使伯克希尔每年入账约5亿美元。 分析师预计，包括溢价部分、优先股股息、回购特殊股息和行权收益在内，巴菲特当初的50亿美元投资总额将超过30亿美元。

今年10月1日，巴菲特获得的预约票将失效。 如果他以26日高盛的收盘价出售所有股票，净利润将达到13亿5千万美元。 根据新协议，高盛和伯克希尔方面将在10月1日前的1周内进行相关操作，高盛将10月1日前10个交易日的收盘价均值与行权价的每股115美元之差乘以权证代表的4350万股，给予伯克希尔等效股。

汤森路透社数据显示，以26日收盘价计算，巴菲特获得920万股高盛普通股，相当于后者流通股数的2%。 巴菲特将成为高盛的第九大股东。 虽然这一持股比例远低于正常行权后的持股比例，但新协议允许巴菲特成为高盛的大股东，而无需花一分钱现金。

晨星股分析师沃伦表示，巴菲特基本上是在没有现金安排的情况下盈利的，“他直接获得了股票，放入了自己的投资组合”。 对高盛来说，新协议防止了巴菲特完全权利稀释股票。 野村分析师舒尔认为这笔交易对高盛非常有利，他说:“谁不希望巴菲特成为自己长久的股东？ ”。

截止到26日的收盘价，高盛股价当天上涨0.29 %，进入今年以来上涨了1.13 %。 伯克希尔b股股价上涨1.39%，年内涨幅达到11.4%。 根据高盛提交的监管文件，新协议等待联邦储备系统批准或表示没有反对意见后生效。

巴菲特热爱金融股

巴菲特2008年注资高盛时，后者股价为125美元，尽管认购权证的权价在115美元以上，但去年5年来高盛股价最低下跌至53美元。 目前股价为146美元。

那时，巴菲特危急时刻的注资被视为市场对高盛的信心投票。 在得到“股神”投资的第二天，高盛通过在股市发行新股，成功筹集了57亿5千万美元的资金。 巴菲特高盛说，即使是在因涉嫌诈骗被美国监管机构起诉的那年的高盛中，他也对这家企业非常自信:“对这笔投资什么也不担心。”

事实上，巴菲特近年来投资了金融类公司。 年8月，伯克希尔投资50亿美元购买美国银行优先股，每年享有6%的固定股息，在未来10年取得了以每股7.14美元购买7亿股美国银行普通股的认股权证。 那时，由于账面上有巨额不良抵押贷款，面临诸多法律问题，美国银行股价大幅下跌，不到半年就下跌了一半。 巴菲特让投资者恢复了对美银的信心，自此美银股价反弹95%，目前达到12.4美元。

此外，“股神”投资旗舰伯克希尔企业长期持有富裕银行和美国联合银行的股份。 根据布隆伯格的数据，目前伯克希尔持有4亿4千万股富裕银行股，占后者流通股的8.35%，为第一大股东，该持股合计165亿美元。 此外，伯克希尔持有6100万股美国银行股，占后者流通股的3.3%，为第6大股东，目前这笔投资总额为20.4亿美元。

(中国证券报·； 中证网杨博)