“强势领域前十名 半导体领域向上拐点已现”

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上周，强势领域的前十大领域与上周完全相同，有电影音像、互联网服务、环保服务、应用、新闻科技咨询和其他服务、广告、有线和卫视电视、医疗设备、出版、无线通信服务的线路

今年以来，环保服务排名前十，上周排名第三，比上一周上升了4位。 今年以来，环境保护领域二级市场的表现可谓是大势所趋。 上半年环保领域平均上涨32.84%，战胜同期沪深300指数53.54个百分点7月，环保企业绩效风险基本释放，后续政策刺激持续，环保板块估值再次创新。 数据显示，7月份环境保护领域平均上涨9.45%，同期沪深300指数上涨9.8个百分点。 招商证券分析师彭全刚表示，8月，《大气污染防治行动计划》将出台，政策收益将兑现，由于前期相关企业涨幅较大，市场可能有短期波动。 据报道，《大气污染防治行动计划》出台后，还将出台《水污染防治行动计划》，预计投入规模将大于大气污染防治。 因此，后续建议关注水解决板块可能的超额收益，重点推荐碧水源、万邦达。

一个月来半导体产品排名持续上升，上周排在第14位。 6月北美半导体设备订单出货比为1.11，连续6个月维持在1以上，领域进入上升周期，国内三家封测工厂开始生产，领域景气回升明显。 随着国内半导体巨头技术和产品的升级，国内一线ic设计制造商纷纷向国内封测供应商转型，订单转移趋势已经确立。 另外，中低端的高端智能手机和低价平板爆炸性增长，带来了对芯片封装的旺盛诉求。 兴业证券分解师刘亮表示，国内半导体领域经济增长转折点目前封测和晶元代工厂全部投产。 国内封测流程升级，受到国内ic设计厂商的订单，高端产品随着产能转移和下游移动终端诉求爆发，长时间增长逻辑建立。 维持半导体领域的“推荐”投资评估，看好华天科技、长电科技、士兰微。

上周投资银行领域和经纪业上升8位，排在第62位，上周上升幅度最大的领域排在第5位。 海通证券分解师丁文韬表示，从政策方面看，监管层将继续鼓励证券公司创新，5月以来证券公司持股融资业务获批，多单资产证券化项目获批，下半年持股、资产证券化、新三板、otc等业务将成为创新点。 6月份由于市场股票债务双重减少，证券公司业绩下滑，但预计上半年领域业绩整体增长10%，部分创新积极、能实现业绩的证券公司增长30%以上，下半年创新业务越来越有望实现业绩，当前板块估值有望投资估值。 山西证券分析师刘小勇也指出，随着创新业务的进一步推出和实施，将继续看好证券领域未来的趋势。 国海证券上周发布年度半年报，创新业务的快速增长成为企业业绩提高的另一推动力。

白酒排名靠后，上周排在第91位。 白酒板块上半年大幅输掉大盘，白酒板块未来半年的行情如何？ 对此，中国银河证券分解师董俊峰认为，此次波动将再次带来板块中期的机遇，至少是估值修复行情，投资机会巨大。 基本面方面: 1、上半年市场已经充分意识到各种不容乐观的因素，部分企业有可能出现负增长2 .评价领域几乎不会出现负增长。 下半年将迎来领域之前就很盛行的季节。 目前白酒板块的基本面暂时难以见底，但至少目前各品种的评价水平处于历史评价的底部。

一个月来排名持续上升的领域还包括计算机存储和外设、半导体产品、电子设备和仪器、商务印刷、林业产品、啤酒、工业产品的贸易和销售等。 下跌的领域包括生物技术、宇宙与防卫、气体与液化气、家务电器、家具与装饰等。

(上海证券报)